戰略資源氦氣丨全球、中國綜合簡要分析(一)

氦氣的應用非常廣泛，是國防軍工和高端產業不可或缺的戰略性物資。研究表明：中國目前對氦氣有大量需求且增長迅速，但絕大部分進口資源掌握在外商企業手中；研究認為：“十四五”期間，伴隨全球四大提氦工程的相繼投產，全球氦氣供應將由當前的相對緊張轉為較為寬松的狀態；在當前國際政治形勢下，預計氦氣價格將波動并下降，趨于穩定，到2030年全球氦氣市場將出現供大于求20%的局面，是中國獲取進口資源建立氦氣儲備的戰略機遇。

1.全球氦氣供應情況：氦氣資源在全球范圍內的分布極不均勻，美國是全球氦氣資源最豐富的國家，雖然已大規模開采超過60年，其氦氣儲量仍占全球總儲量的40%以上。全球氦氣資源量為520×108m3，其中美國、阿爾及利亞、卡塔爾和俄羅斯擁有全球88%的氦氣資源。美國的氦氣資源量預計200×108 m3左右，卡塔爾100×108 m3，阿爾及利亞82×108 m3，俄羅斯68×108 m3，加拿大20×108 m3，中國11×108 m3，波蘭3×108 m3。圖1為全球氦氣資源分布格局。

2.據Blue Star氦氣公司統計得到，卡塔爾、阿爾及利亞和澳大利亞通過液化方式進行工業制氦，而美國和俄羅斯主要通過天然氣的分離和提純生產氦氣，其中液化生產方式供應比例大約占54%。全球所有（＞95%）氦氣供應都依賴于美國、卡塔爾和阿爾及利亞等7個國家或地區的液化廠。國際上氦氣供應實行配額制，現有氦氣產量已由?？松梨诠荆‥xxon Mobil）、空氣化工產品（Air Products and Chemical, Inc.）、法國液化空氣集團（Air Liquide）、林德（The Linde Group）等幾個國際公司通過長期貿易協議完成額度分配，除俄羅斯外，其余國家氦氣資源分配的話語權由美國資本掌握。如，?？松梨诓粌H是北美最大氦氣生產商，而且還通過在卡塔爾液化天然氣工廠的股份間接掌控其氦氣生產。

3.根據中國工業氣體協會統計，2020年全球氦氣需求量1.94×108立方，受疫情影響較2019年下降0.51%；而2020年氦氣產量1.52×108 立方，具體見圖2。氦氣需求量按照地區分，北美占42%、亞太占32%、歐洲占20%、中東及非洲占5%；氦氣需求量按照應用領域分，醫療占29%、高端制造占27%、航空航天占20%、大科學占8%、潛艇和深水合計占2%。隨著5G、半導體、航空航天等領域的高速發展，預計未來幾年氦氣需求量將繼續增長，預計2025年達到2.11×108立方。參考天然氣增速，按照年均1.8%的需求增長預測，到2030年全球氦氣需求量預計可達2.3×108立方。

4.目前北美是氦氣資源的主要供應區和需求區；卡塔爾是第二主要供應區，但需求量較低；亞太氦氣產量極低，但是主要需求區之一。全球氦氣需求量穩中有升，近幾年供應相對緊張。2021到2025年，全球陸續將有俄羅斯阿穆爾處理廠（AMOUR處理廠，簡稱AGPP）、卡塔爾RasLaffan-3、坦桑尼亞Helium One、阿爾及利亞提氦廠共4個提氦工廠建成，預計生產氦氣能力將增加1.1×108m3/年，全球氦氣產量將達到2.6×108m3/年，短期呈現供應寬松態勢。自2026年起，按照供應量年均增長率保守估計為1.5%，預計到2030年全球氦氣產量可達到2.82×108 m3，將出現超過20%的供大于求的量。到2029年，全球氦氣供應局勢將由美國占據半壁江山的現狀轉變為75%來自卡塔爾、俄羅斯和阿爾及利亞（2020年上述三國供應合計占比為50%）。

海外大國對氦氣資源保護與戰略儲備的重視由來已久，然而中國對氦氣戰略儲備意識不強、缺少氦氣保護辦法與相關政策激勵措施。美國作為全球最大的氦氣資源國和產氣國，于1925年就頒布了《氦保護條例》（The Helium Act of 1925）。由美國內政部（DOI）統籌全國氦氣提取、儲存及運輸，明確要求天然氣中氦含量高于0.3%時必須提氦。1963年美國內政部土地管理局（BLM）建成運營全球第一座儲氦庫——阿馬里洛氦氣產輸儲系統，當時測算阿馬里洛氦氣產輸儲系統可以滿足美國100年的氦氣需求。1995年BLM開始出售儲氦庫的儲備資源以回收資金。2018年9月BLM在德克薩斯州的阿馬里洛舉行了最后一次粗氦氣拍賣。在本次拍賣的粗氦氣交付后，美國聯邦儲備系統的粗氦氣預計達到立法規定的最低水平——“30億立方英尺”（折合9.14×108 m3）。同年，美國總統簽署法令將氦氣列入至關重要的35種關鍵礦產目錄，要求供應中國的氦氣在合同中注明不得用于軍事用途。2021年10月起，該儲氦系統轉移給美國總務管理局（GSA）。俄羅斯奧倫堡提氦廠年產氣能力500×104m3，配套建有奧倫堡鹽穴、加里寧格勒2座儲氦庫，規劃再建4座儲氦庫，新增氦儲備能力達24×108m3。俄羅斯境內天然氣儲量異常豐富，是全球天然氣儲量最多的國家，可用于開采的儲量居然高達47.57萬億立方米，約占全球天然氣總儲量的27.5%。俄羅斯也加大天然氣提取氦氣的力度，大規模出口氦氣供應全球、中國。歐盟有將氦氣列入27種關鍵原材料之一。全球重要的工業生產過都加強對氦氣的儲備和提升其戰略程度。