2023年全球及中國氦氣行業產能分布、下游市場應用規模預測
來源： 更新：2023-01-04 18:46:41 作者： 瀏覽：2031次
2023年全球及中國氦氣行業產能分布、消費量分析、市場價格走勢分析、下游市場應用規模預測及重點企業市場份額占比分析
（1）氦氣行業概述：電子大宗氣體主要包括用于電子半導體領域的氮氣、氦氣、氧氣、氬氣、氫氣、二氧化碳等氣體。其中，氮氣、氧氣、氬氣等空分氣體通常采用物理方法從大氣中分離，氫氣通過化學反應制備，而氦氣在空氣中含量僅為約5.2ppmv，目前絕大多數氦氣作為開采天然氣生產過程中的副產品收集，在世界范圍內資源相對有限且不可再生。
氦氣最初僅供科研使用，隨著經濟發展，逐漸在下游各領域廣泛應用。氦氣因其化學穩定性、良好的滲透能力、液化后的極低溫度，被用于運載氣、化學氣相沉積制程用氣、蝕刻機制程用氣、泄露測試等。近年來隨著電子行業的發展，氦氣在電子半導體領域的應用持續增加。2020年，中國用于電子半導體領域的氦氣占比超過79%。
2021年，美國地區氦氣產能約為7,700萬標準立方米，占比約為48.13%，卡塔爾產能約為5,100萬標準立方米，占比約為31.88%，合計產能占到全球接近80%，而中國僅占約0.63%，氦氣資源幾乎完全被美國、卡塔爾等少數國家擁有。
氦氣的全球供應生態為：上游氣源地的天然氣工廠負責氦氣開采、提取和純化精煉等環節，獲得原料液氦。由于原料液氦需要儲存于特制的ISO液氦冷箱中，且在儲運過程中需要極嚴苛的技術手段對每個環節實施監測和控制，保證氣體質量及安全，因此中游的儲運和下游的銷售被少數外資氣體壟斷。
綜上，由于氣源地高度集中、供應鏈高度壟斷等特點，氣源地產能、地緣政治、海運設施、天氣因素、海關政策等因素的細微變動，均可能導致氦氣供應穩定性的劇烈波動，價格波動受供給影響較大。2021年7月，美國土地管理局下屬大型氦濃縮廠開始了為期4個月的檢修，氦氣供應市場開始出現了緊張情緒。2022年2至3月，卡塔爾實施氦氣工廠維護，減少產量，加之2022年2月開始的俄烏沖突導致俄羅斯阿穆爾氣源地供氣延遲，進一步加劇了供應緊張形勢。2022年國內氦氣進口價格出現明顯上漲。
（3）中國氦氣行業發展狀況及市場規模：中國屬于貧氦國家，且國內氣源地的氦氣含量遠低于世界平均水平，提取氦氣成本極高、經濟價值有限，目前國內工業用氦進口依存度高達95%以上。國內近年來隨著電子半導體行業發展迅速、氦氣需求量較大，但受限于氦氣資源稀缺，國內氦氣的進口量總體變化不大。
在5G、人工智能、物聯網等帶動下，集成電路制造技術發展從摩爾定律到超越摩爾發展。先進技術節點突破性發展，對包括電子大宗氣體在內的新材料技術提出了更高的要求。高密度、低功耗的集成電路制造，對純度、雜質、產品質量穩定性和一致性提出更高的要求，例如對氣體雜質方面的要求，隨著制程的演進，已從ppm級發展至ppb級，未來甚至有可能達到ppt級。未來，電子大宗氣體需要根據下游行業的技術演進不斷針對性的提升各項核心技術。
電子大宗氣體是工業氣體中的一個按照下游應用劃分的門類，是隨著近年來集成電路制造、半導體顯示等國家重點發展的新興行業的發展而發展起來的。近年來，隨著下游應用領域及新工藝路線的逐步擴展，電子大宗氣體的細分應用領域也與日俱增。
1）國產替代、自主可控: 近年來，隨著全球半導體產業鏈向國內的遷移，國內新建的集成電路制造、半導體顯示產線數量快速增長，對于電子氣體等關鍵材料的需求同步增長。電子大宗氣體行業由于進入壁壘極高，國產化率仍需提升。隨著地緣政治、貿易摩擦等不穩定因素日益增多，且當前半導體國產化迫切，我國電子大宗氣體的國產替代、自主可控已經刻不容緩。
2）加快建設氦氣關鍵材料儲備工廠: 氦氣資源幾乎完全被美國、卡塔爾等少數國家擁有，氦氣供應鏈也由少數外資氣體公司壟斷，國內相關行業庫存量往往不超過其1-2個月的使用量。由于當前全球受新冠疫情、俄烏沖突、主要氣源地技術故障等影響，氦氣市場的不確定性風險加劇。目前，全球處于氦氣短缺時期，氦氣用戶面臨價格飆升和供應有限等問題。
3）產業集群優勢日益明顯: 國內電子半導體領域的產業集群化趨勢日益明顯，尤其在集成電路制造、半導體顯示等領域。經過幾十年的發展，我國集成電路區域布局形成了四大聚集區，分別是以上海為核心的長三角地區、以北京為核心的京津冀地區、以廣深為核心的粵港澳大灣區，以及以武漢、西安、成都等為代表的中西部地區。
由于電子大宗氣體行業大多采用現場制氣模式，且零售供氣模式下運輸范圍對成本有所制約，因此電子大宗氣體廠商亦跟隨下游行業的趨勢，通過在核心城市、重點項目的開展，突破至產業集群內其他客戶，可有效節省運輸時間與成本，加快產品交付，提高供應響應速度，形成完整高效的供應鏈體系，享受產業集群紅利。
4）業務衍生至電子特種氣體領域: 外資氣體公司均同時涉足電子大宗氣體和電子特種氣體業務。對于國內電子大宗氣體廠商，在充分調研客戶需求并具備生產能力后，業務領域將進一步衍生至電子特種氣體領域。未來公司將緊緊圍繞電子大宗氣體核心產業，發揮現有超高純電子大宗氣體現場制氣優勢，重點拓展國內集成電路、半導體顯示等高科技領域，并依托現場制氣業務中客戶的粘性以及對客戶業務的深入了解，進一步研發生產供應電子特氣產品，為電子半導體領域客戶提供全方面的解決方案。
目前，電子大宗氣體供應仍以一對一的現場制氣模式為主，未來將逐漸從一對一供應演化為一對多供應的氣體島模式。氣體島模式系為整個產業園區內多企業同時提供電子大宗氣體管道供應服務。氣體島可以為產業園區提供大量且高穩定性的電子大宗氣體，可通過規?；a有效降低產業園區內重復投資和生產成本，并可通過園區內閉環運行，降低運輸風險和成本，為產業園區氣體需求提供保障，具備規模和成本雙重優勢。
