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失控與重整:2022年全球能源市場回顧與2023年展望

來源: 更新:2023-01-05 18:44:14 作者: 瀏覽:527次

“回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。”在2023年到來之際,清泉想起了東坡居士的這句詞。

2022年對于很多國人、很多行業來說,是不堪回首、不堪重負、不堪忍受、十分不堪的一年。12月31日的微信PYQ,對2022的“謾罵”不絕于耳,甚至喊出了“有多遠滾多遠”“狗日的2022”這樣的狠話。

其實,時間沒有錯,年份也沒有錯,錯的是人這一靈長類動物。

2022年的全球能源市場和其背后的國際政治經濟格局滌蕩起伏,頻度之多、烈度之劇,堪稱史上少有,讓人眼花繚亂、應接不暇。

——2022年新年伊始,中亞地區哈薩克斯坦這一全球能源重點國家、我國一衣帶水的鄰邦就亂了,發生了“一月悲慘事件”,正當我們認為這可能是全球和地區事務中一只碩大的“黑天鵝”時,又一個更大的“瓜”出現了;

——2月24日,俄羅斯宣布對烏克蘭采取“特別軍事行動”,釀成二戰以來歐亞大陸最為嚴重的地緣政治危機和冷戰以來最大規模的大國對抗,這場危機目前還看不到結束的跡象;

——3月7日,受地緣政治沖突和供應中斷等恐慌性因素影響,國際油價和氣價創出近14年來的新高,布倫特原油期貨價格一度接近140美元/桶,歐洲TTF天然氣價格在8月份一度超過90美元/MMBTU(相當于22元人民幣/立方米);當月,俄宣布向“不友好國家”供應天然氣時改用盧布結算的政策,使得盧布后續意外保持堅挺;當月,bp、殼牌等諸多跨國石油公司宣布退出俄羅斯市場;

——四月份,歐洲多國競相尋找天然氣替代來源,前往卡塔爾討論天然氣供應問題;美國看似要放伊朗和委內瑞拉一馬,使得這兩國的油氣能夠重返全球市場,以平抑居高不下的油氣價格。伊核協議談判開始柳暗花明……但直到現在,這一切尚未變成現實;

——五月份,歐委會提交第六輪對俄制裁措施提案,包括當年年底前對俄全面禁止進口俄石油;到12月5日,禁令生效,俄羅斯向歐洲方向的、超過價格“天花板”以上的海運原油出口被切斷;

——6月1日,俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)宣布暫停向荷蘭公司供氣,暫停共享丹麥公司供氣;6月20日,奧地利政府重啟南部一家煤電廠,應對能源短缺。作為能源轉型的“優等生”“排頭兵”,歐洲“魔幻”地重啟煤電項目;

 

——七月中旬,美國總統拜登放下身段訪問沙特,沙特并不買賬,表示會繼續與俄羅斯引領的非歐佩克產油國合作;

——八月,俄羅斯與哈薩克斯坦的矛盾加劇,哈薩克考慮尋找里海石油管道的替代出口路線;8月9日,全球知名的能源工程服務商Saipem公司討論以可以接受的方式退出俄羅斯北極LNG-2項目;

——9月27日,北溪-1和北溪-2管道發生海底爆炸。這是一場典型的“國家恐怖主義”行為,俄、烏、歐、美之間的矛盾由此進一步升級。

——10月初,OPEC+宣布減產200萬桶/日,引起美國政府和國會的“義憤填膺”,美國和沙特的雙邊關系變得微妙和“脆弱”。當月,土耳其和俄羅斯將宣布將共同在土耳其的色雷斯地區建設一個天然氣樞紐。

——十一月,歐盟和 G7 討論把俄石油價格上限設立為每桶65-70 美元。11月30日,俄羅斯對于石油價格上限的問題持強硬立場,無論油價水平如何,上限都是不可接受的;

——12月5日,歐盟、七國集團和澳大利亞對俄石油的“限價令”正式生效。按照這一價格上限,如果石油售價超過60美元/桶,歐盟等國家將禁止相關實體為俄的石油運輸提供保險和金融等服務。12月27日,俄羅斯總統普京簽署總統令,針對西方對俄石油和石油產品實施價格上限采取特別經濟措施。

 

真可謂一月更比一月難,“一山放出一山攔”。概括起來說,烏克蘭危機帶來的博弈與對抗,已經引發了一場堪比上世紀70年代的全球性的能源危機。50年前的那場由沙特等阿拉伯產油國向美歐和日本等西方國家發起的石油禁運帶來的全球性能源危機依然歷歷在目。不同的是,上次危機是“老子不賣給你了!”而2022年的這場危機是“老子不買你的了!”。從“賣”與“買”的轉換,體現了全球能源格局深層次變化。

這種變化表現在五個方面:一是美國在全球能源格局中的實力和影響力在顯著增強,因為其通過向歐洲出售高價油氣變相“綁架”了歐洲,同時強化了與中東產油國的盟友關系;二是歐盟的地位在在急速滑落,能源轉型進程受阻,能源安全得不到保障,既丟掉了引領全球綠色低碳發展的“面子”,又輸掉了國家安全的“里子”;三是俄羅斯的地位顯著下降,被制裁、被限制,俄歐之間1500億美元規模的能源貿易將重新規劃和分配;四是以沙特為首的中東阿拉伯國家的地位在上升,域外大國更加重視中東,紛紛來中東“尋油找氣”,中東國家議價能力和戰略自主顯著增強,下步“OPEC+”將按照自身利益最大化的原則來決定增減產及增減產幅度;五是中國在全球能源格局中的地位總體保持穩健,但外部風險和挑戰在上升。

 

2022年全球能源市場的特點是“失序”“失控”。2023年,全球能源市場亟待“重整”。

——預計全球石油市場將回歸理性,地緣政治溢價將逐步消解,推高和下拉國際油價的因素勢均力敵,油價將維系在80美元/桶上下寬幅高頻振蕩。由于美國連續7次加息對全球經濟影響巨大,最近,經合組織(OECD)、IMF、聯合國貿發會議等機構相繼對2023年的經濟前景做出相對悲觀的預測。綜合各方觀點,2023年全球GDP增速預計在2.2%左右,全球經濟陷入滯脹的風險加大。這樣的背景下,2023年全球石油消費需求預計不瘟不火,供需繼續保持寬松。另一方面,如果因為西方對俄羅斯原油和油品出口的“限價令”引發俄羅斯與西方更大的矛盾,俄羅斯主動采取大幅限產的措施,這將顯著推高油價。還有,OPEC+奉行減產還是增產(小幅還是大幅?)策略,也將顯著影響油價的走勢。當然,中國經濟2023年預計出現的強勁反彈將是支撐油價堅挺或進一步走高的重要因素。

綜合來看,除非烏克蘭危機進一步惡化,2023年的全球油氣市場將保持2022年四季度以來的相對“穩健”的態勢。

——預計全球天然氣市場會保持一定程度的“失衡”,歐洲天然氣市場仍處于短缺局面,全球天然氣消費將有所回升。2022年,盡管歐洲面臨俄羅斯天然氣短供30%左右(約500億方)的艱難局面,但通過加大采購美國LNG、大力度節約、統籌調配、加大儲氣庫注入量、加速推進轉型等一系列手段,歐洲2022年冬季和2023年春季的天然氣供應應該不成問題。再加上老天的眷顧,截至目前,并未出現極寒的天氣,歐洲用氣需求并沒有大幅攀升。“人努力、天幫忙”,使得歐洲大概率將會順利度過當下的冬季。

2023年,綜合中國石油經濟技術研究院天然氣專家們的分析,預計歐洲進口俄羅斯管道氣將繼續下降,加快重構供應體系,LNG進口規模將再創歷史新高。按照歐洲年消費量5000億方左右測算,如果俄羅斯經過烏克蘭通往歐洲的天然氣管道在2023年出現6個月以上的完全斷供,則即便歐洲用盡全力從美國、北非、中東等地加大進口,歐洲全年的天然氣短缺仍會超過200億方,這將會推高歐洲的天然氣價格。所以,歐洲能源安全問題2022其實不大,關鍵看2023年。

 

——預計全球新能源產業將繼續保持高歌猛進,新能源上市企業在市值上將繼續領跑能源行業。2022年哀鴻遍野,如果說唯一一個產業有亮點,那就是新能源產業,由四個部門構成:風電、光伏、儲能、新能源汽車。這是2022年的數據,中國的風電裝機容量增長了16.9%,光伏發電新增并網容量增加了105.8%,電力儲能裝機規模增加了36%,新能源汽車銷量增長了110%。例如,作為儲能領域的領軍企業,寧德時代(300750)當前的市值一直保持在1萬億元人民幣上下,這樣的市值基本上與中國石油(601857)差不多,要知道,中國石油的年度營收差不多是寧德時代的30倍。

可以說,在風能、光伏、儲電、新能源汽車等方面,中國人已經實現了一次勇敢的換道超越。在即將到來的2023年,我們將看到這個趨勢持續進行。“所以投入新能源產業,就是投入了未來十年的一個朝陽行業。”(吳曉波語)

另外,核能、氫能、終端能源大規模電氣化等,預計在2023年將會得到進一步重視,其發展速度必將更快。

——預計能源安全繼續成為各國首要關注的焦點問題,能源轉型的前提是“先立后破”,安全轉型。目前,我國能源自給率保持在80%的較高水平,并建成了十分完整的能源產業體系,總體上能源安全是有保障的,但由于油氣對外依存度較高(2021年分別為72%和43%),進口安全始終是影響我能源安全的重要敏感點。保障進口安全要做到“買得到”(資源保障)、“買得起”(經濟可行)、“運得回”(通道安全)和“買得穩”(持續供應)。

在能源轉型的背景下,除了傳統的能源安全,2023年各國把關注點部分轉移到新能源產業的各種金屬礦產供應安全上。像阿根廷、智利和玻利維亞三國,其碳酸鋰儲量占全球的58%,今年10月,有消息稱,這三個國家正在草擬一份文件,以推動建立一個類似OPEC的鋰礦行業生產國組織,從而在鋰礦價值波動的情況下達成“價格協議”,通過類似OPEC設定生產水平的做法來影響鋰價。

因此,2023年,預計新能源相關金屬礦產進口國將花費更大的精力來研究新能源體系對關鍵礦物質的需求,進一步強化鋰、鉑、鎳、鈦、錳、釩、稀土等戰略礦產產業鏈安全。

 

——預計全球石油公司的業績將會回落,能源企業對傳統油氣的投資將持續保持謹慎,對低碳和降碳產業的投資將持續熱衷。2022年,烏克蘭危機預計將給撤離俄羅斯市場的能源公司造成400億美元以上的賬面減記。但是,2022年接近100美元/桶的平均實現油價顯著擴大了石油公司的利潤空間,跨國石油巨頭、國家石油公司和獨立石油公司均創近十年來最好的業績。

預計2023年全球石油公司的平均業績水平將有所回落,一方面,2023年的平均實現油價將低于2022年,從而影響石油公司的營收;另一方面,2022年高油價帶來的供應商、承包商、服務商的成本上升將在2023年得以體現,從而進一步推高石油公司的成本費用,導致利潤空間收窄。

——預計全球能源地緣政治將朝著“總體緩和、局部動蕩”的方向轉化,拉美、非洲和中東或將出現新的能源地緣政治沖突。2022年烏克蘭危機帶來的嚴重地緣政治對抗相當程度上掩蓋了其他地區的沖突。2023年,隨著烏克蘭危機進入“疲勞期”,其他地區的矛盾和問題會凸顯出來。

中東地區,不排除伊核協議在持續達不成的情況下,伊朗這一全球油氣大國由于面臨持續增大的國內壓力而將矛盾向外轉移的可能,有可能鼓動本地區什葉派國家生事生亂。非洲地區,糧食和能源危機的加劇,或將引發非洲一些國家政局動蕩加劇,另外,也不排除非洲通往歐洲的油氣管道遭遇恐怖襲擊的風險。拉美地區,隨著資源民族主義在該地區再次盛行和一些國家政局“向左轉”,該地區的社會安全風險顯著上升。當下,秘魯的政局動蕩值得關注。

 

以上就是2023年來臨之際,“清泉能源”關于全球能源市場與格局的隨想,一家之言。

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