【年終盤點】2022-2023年中國氫能市場年度數據解讀
來源： 更新：2023-01-09 19:59:25 作者： 瀏覽：2675次
[導語] 雙碳”背景下，氫能作為新能源之一行業景氣度延續。2022年以來，政策繼續發力，除了各地陸續出臺“十四五”規劃，更多的行業支持政策、行業標準亦在不斷完善，推動氫能上下游產業鏈持續發展。其中上游氫氣依托于國內強大的副產氣資源，供應持續增長，多地產能過剩較為明顯，導致氫氣價格持續下行。如山東、廣東等作為主力市場，價格同比跌幅明顯。下游氫能環節，加氫站作為配套設施布局不斷加碼和完善，交通作為終端應用領域之一，主要以城市群為核心，以園區物流、公交等為依托不斷向前推進，工業應用如氫冶煉等多個示范項目落地。然而，氫能商業化發展依然道阻且長，未來在成本下降、技術革新等領域依然有待突破，也值得我們期待。
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2022年中國高純氫價格震蕩下跌，預計全年均價為3.03元/立方米，同比降幅達到5%。年度市場價格變化主要受供應、需求共同作用。其中供應是影響全年價格變化的第一要素。受中國強大的工業副產氣產能支撐，2022年中國商品氫供應繼續增加，但受全球不確定因素影響，無論是工業需求還是氫能需求增速均不及供應增速，抑制商品氫產能釋放。雖然廠商采取以銷定產模式，氫氣整體處于供需動態平衡狀態，但由于部分地區產能過剩凸顯，競爭加劇下，仍導致價格出現震蕩回落。山東地區氫氣價格同比下跌10.3%；廣東則由供需緊平衡轉變為供過于求，價格承壓同比下降21.8%。
2020-2022 年受下游相關行業尤其是氫能發展帶動，部分企業充分利用公司副產氣積極布局氫氣資源，因此中國商品氫的產能呈持續增長態勢。據卓創資訊調研統計，2022年中國商品氫產能達 26.46 萬噸，同比增加 4.38萬噸，增幅近 19.8%，較2020 年增加 9.46 萬噸，累計增幅 55.6%。因下游需求增速不及供應增速，且市場處于產能過剩狀態，近三年產能增速逐漸下降。從產能各區域分布來看，華東地區經濟發達，上下游企業較多，支撐產能最為集中，山東、江蘇為產能主要分布區域；其次，華北地區列第二位，主要依托于河北地區豐富的工業副產氣。從生產工藝來看，2022 年商品氫產能仍為工業副產制氫為主，化石燃料制氫增加相對有限，另外風光制氫項目開始有所投產。
2022年中國建成及運行主要加氫站達230余座，同比增長73%。雖然在加氫站環節，國內外仍存一定的技術差距，但是隨著近年來各地氫能發展規劃不斷完善及推進，加氫站項目布局及落地持續加速，除了部分氫能源公司搶灘布局，中石化、中石油等國內能源巨頭憑借先天優勢助力國內加氫站的快速發展。但由于各地氫能發展進程不一，加氫站布局不均。截至目前，中國主要加氫站以分布在華東地區為主，其次是華南、華北地區。從2022年新增來看，仍為華東地區新落地數量最多，其次是華北市場依托年初冬奧會契機新增較多。
2022年1-11月中國氫燃料電池汽車銷量增加至約2895輛，同比增幅135%左右。其中上半年受春節、特殊態勢等影響，銷量表現一般，二季度各月甚至不足百輛。進入下半年，隨著主力地區態勢向好，部分前期延遲訂單實現交付，燃料電池汽車銷量明顯增長，多個月份突破500輛。從銷售的城市來看，以北京、山東、上海等燃料電池城市群為主，一方面城市群氫能發展政策相對明朗和全面，可以為氫能產業發展政策和資金支持；另一方面城市群的相關配套設施布局相對較快，可以為氫能產業發展提供后勤保障。從銷售車型來看，以重卡、輕卡、客車為主，主要考慮到目前氫能應用商業化仍存一些技術和成本瓶頸，目前以園區物流運行及點對點公交為主。
